¿Qué es un resumen ejecutivo?
El resumen ejecutivo es un documento resumido de forma clara y concisa que no debe superar las 3 páginas. Dónde se detalla los puntos clave de un negocio o proyecto para que un futuro inversionista o socio conozca la idea de un negocio y su viabilidad.
Debe ser presentado de manera clara, sin utilizar tecnicismos e intentando resolver las preguntas frecuentes de posibles inversionistas.
¿Quieres el pastel? Primero te doy un trozo. El resumen ejecutivo es una de las primeras tomas de contacto que tendrán sobre una idea de negocio. Por ello tiene que ser atractivo, indicando la propuesta comercial y vendiendo porque tu negocio o idea es rentable. Debe mostrar la información básica para defender un proyecto empresarial.
En el resumen ejecutivo debe aparecer la siguiente información (más posteriormente entraremos en detalle): datos de la empresa, objetivos, propuestas de valor, clientes potenciales, ventajas competitivas, estrategias, el equipo…
¿Para qué sirve un resumen ejecutivo?
El objetivo de un resumen ejecutivo es captar la atención de un tercero, mayormente inversionistas, posibles socios o agentes financiadores, para que de forma rápida (el documento debe ser leído por sus dimensiones en 2 o 3 minutos), tengan una idea clara del negocio y su viabilidad, atrayendo al posible inversionista a leer el plan de empresa al completo.
Diferencia entre resumen ejecutivo y plan de negocio
El resumen ejecutivo es un documento independiente que no supera las 3 páginas y detalla los aspectos claves de un plan negocio (también es incluido en el business plan como apéndice).
Sin embargo, el plan de negocio o business plan es un documento que suele tener entre 50 y 100 páginas (dependiendo de la complejidad y tipo de negocio) y su objetivo es identificar, planificar los objetivos y la viabilidad de una empresa de forma amplia.
En conclusión, el resumen ejecutivo es una recopilación bien estructurada y yendo al grano de la información más importante del plan del business plan, para que el posible inversionista, proveedor u socio den el siguiente paso: leerse el plan de negocio.
Cuando un posible inversor tiene interés en adquirir o invertir en un negocio, hay que mostrarle el resumen ejecutivo antes que el business plan. ¿Por qué?
- El posible inversor aún no sabe si le interesa o no el modelo de negocio, por lo que seguramente preferirá leer 2 o 3 páginas para que tenga una idea clara antes que 100.
- ¿Y si realmente ese “posible inversor” podría ser nuestra competencia y se quiere aprovechar?
Como hacer un resumen ejecutivo atractivo para inversionistas
Para hacer un resumen ejecutivo atractivo hay que tener en cuenta ciertos factores antes de empezar. Dónde primero hay que priorizar los puntos más importantes del plan de empresa.
Desde la experiencia sabemos que los inversionistas, proveedores u posibles socios quieren ir al grano, por lo que es muy relevante sintetizar la información sin que sobrepase las cuatro páginas, al igual que cada apartado debe encontrarse entre los 3 y 5 párrafos de longitud.
Plantearlo como FAQS
Plantear el resumen ejecutivo en formato de preguntas es una buena opción, dónde el lector resolverá las posibles cuestiones y se sentirá más motivado para seguir leyendo, ya que le estamos dando lo que realmente quiere ver.
Te pongo ejemplos de cómo redactar las preguntas de algunos de los apartados que debe incluirse en el resumen ejecutivo:
En vez de poner “Proyecciones financieras”, no sería mejor: “¿Cuándo llegaré al punto de equilibrio?”, “¿Cuándo empezaré a tener ingresos?”
Al igual que con diferentes apartados.
“Equipo”, o “¿Quiénes están detrás de este proyecto empresarial?”
“Ventaja competitiva”, o “¿Cómo nos diferenciamos de nuestra competencia?”
Y así con los demás apartados.
Diseño visual
Debe tener un diseño visual y atractivo para que el lector no se canse rápido, así se sentirá motivado a leer todo el contento. El objetivo es que el inversionista de un primer vistazo puede entender de que trata la propuesta empresarial.
Es conveniente el uso de negritas para destacar realmente lo que queremos transmitir y darle fuerza a lo más importante.
Acompáñalo con números y estadísticas
Incluye números y estadísticas para respaldar la investigación. Dará credibilidad, especialmente cuándo se habla del problema que queremos resolver.
¿Qué debe tener un resumen ejecutivo de un plan de empresa?
Cada resumen ejecutivo es distinto, ya que depende del sector empresarial donde se desarrolla la actividad empresarial, de su estructura, la idea de negocio y de la información que queremos focalizar, sin embargo, es necesario que disponga de la siguiente información:
Idea principal: Hay que resaltar la idea diferenciadora: ¿En qué consiste el negocio?, ¿Qué problema solucionamos?, ¿Cómo nos diferenciamos de nuestra competencia?
Necesidades financieras y rentabilidad económica: Indicar fuentes de ingresos, inversión a realizar y cuándo se empezará a generar beneficios: ¿Cuáles son las fuentes de ingreso?, ¿Cuándo se llegará al punto muerto? Es recomendable apoyarse en proyección de ratios financieros.
Mercado: Estado actual del mercado dónde se desarrolla la actividad comercial, su evolución y la tendencia actual. Importante basarse en estadísticas y números para darle credibilidad. ¿Cómo es nuestro cliente?, ¿Qué oportunidades tenemos?
Estrategia: Canales de comercialización y acciones para alcanzar el éxito del proyecto.
Se recomienda acabar con una conclusión que motive al inversionista cuya información esté ligada con los objetivos descritos y a la idea principal.